2023年A股和港股展望医药行业或迎来修复,消费行业分化明显。
问题一:作者对于2023年A股和港股的展望是什么?
答案一:作者认为2023年A股和港股都有可能出现修复,但难以出现牛市。他指出,消费的反弹可能会低于预期,整体流动性不足以支撑内地的信用扩张,港股估值虽然低,但基本面和A股一样糟糕,流动性改善可能强于内地但仍不足以带来牛市。
问题二:作者对于A股和港股的流动性展望如何?
答案二:作者认为整体流动性不足以支撑大牛市,A股的流动性可能会受到IPO再融资减持的影响,而增量资金有限。他认为A股可能会出现震荡甚至阴跌的情况。
问题三:作者对于港股的估值和基本面展望如何?
答案三:作者指出,港股估值是历史最低的一档,但仅仅估值低是不够的,基本面和A股一样前景糟糕。他认为港股的流动性边际改善可能要强于内地,但仍不足以带来牛市。
问题四:作者对于医药行业的展望如何?
答案四:作者认为医药行业是他最看好的行业之一,无论是A股还是港股,医药行业的超额收益可能会最高。他认为市场对于集采和海外制裁的预期已经充分反应在价格中,而且集采也开始优化,不少品种不再受到过度打压。此外,医药行业的跌幅较大,特别是港股,很多优质创新药和器械公司已经走出底部,集采对他们的影响较小。作者认为只要自身产品够好,海外打压也挡不住国内药企的发展。
2023年A股和港股展望医药行业或迎来修复,消费行业分化明显
问题五:作者对于消费行业的展望如何?
答案五:作者认为消费行业会有明显的分化。他建议关注必要消费品如食品、日用品等,而对于可选消费品如汽车、白酒、消费电子等要谨慎。此外,他认为疫情管控过去后,线下消费行业可能会有复苏的机会。
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