基金投顾面临着年内收益下滑和规模保卫战的挑战。
问题一:为什么近期基金投顾的年内收益普遍翻绿了?
基金投顾面临的挑战与应对策略
答案一:近期A股行情不佳,导致权益类基金投顾的年内收益普遍下滑。甚至一些原本正收益的产品也岌岌可危,如越海和远足等。根据民工老师的统计,25个由基金公司或券商管理的权益类投顾中,只有2个产品保持正收益,正收益占比仅为8%。
问题二:基金投顾的规模保卫战面临什么困境?
答案二:基金投顾产品的跟投规模在经历了萌芽期后,现在进入到一个更为艰难的时段。之前市场艰难时,部分产品规模有流失,但形势远没有现在严峻。现在不仅范围更广,而且也不太区分业绩表现如何。资金流入情况不佳,流出情况有上升之势,再加上行情不好,导致规模停滞甚至倒退。
问题三:基金投顾的核心竞争力是什么?
答案三:基金投顾的核心竞争力在于投研成本低和脚踏实地。尽管现在规模较小,但未来有望扩大。基金投顾虽然无法帮到所有人,但能够帮到部分投资者。在艰难时期,专注于自己的投研工作,做好业绩,等到行情好起来时,自然会被大家看见。与此相比,大多数的网红只能在网络上红一段时间,而基金投顾通过脚踏实地的努力能够取得长期的成就。
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