公募基金经理展望新能源产业链进入量增价稳阶段,市场预期与基本面再平衡

公募基金经理对上半年市场的展望较为乐观,认为市场将逐步走出迷茫,找到新主线。基金经理郑泽鸿认为,新能

公募基金经理对上半年市场的展望较为乐观,认为市场将逐步走出迷茫,找到新主线。

问题一:基金经理郑泽鸿认为新能源产业链将进入量增价稳的投资阶段的依据是什么?

答案一:基金经理郑泽鸿认为,目前光伏产业链和新能源车产业链的大部分环节都处于产能释放周期,因此产业链价格难以快速上涨。然而,经过2022年和今年上半年的调整,许多环节的价格已经跌至相对底部。例如,碳酸锂和硅料作为产业链最上游的环节,价格在过去半年有较大幅度的下跌。其他环节如光伏产业链的胶膜和锂电产业链的电解液,也已经调整到了微利甚至不赚钱的程度。因此,郑泽鸿认为未来两年新能源产业链整体将进入量增价稳的投资阶段,龙头公司能够通过量的增长实现稳定的业绩增长。

问题二:基金经理周克平认为市场目前处于预期与基本面的再平衡过程,请解释这一观点的背景和意义。

公募基金经理展望新能源产业链进入量增价稳阶段,市场预期与基本面再平衡

公募基金经理展望新能源产业链进入量增价稳阶段,市场预期与基本面再平衡

答案二:基金经理周克平认为,市场在经历了去年年底对经济60度复苏的预期后,到了二季度发现经济复苏不及预期,导致市场情绪悲观至极,将许多周期性问题放大成长期结构性问题。然而,周克平认为这更多是市场预期与基本面的再平衡过程。他认为高质量发展并非空话,对于长期转型而言,可能是最大的长期利好。市场预期从60度复苏调整到1015度复苏之后,可能会实现行稳致远。

问题三:基金经理吕佳玮认为光伏产业的后续发展较为明确,请解释这一观点的依据。

答案三:基金经理吕佳玮认为光伏产业的后续发展较为明确的依据可能是光伏产业链的调整和政策支持。光伏产业链经历了一段时间的调整,许多环节的价格已经调整到了相对底部的位置。此外,政府对于光伏产业的支持力度也在增加,包括补贴政策和政策引导等。这些因素使得光伏产业的后续发展较为明确,可能会吸引更多的投资和市场关注。

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