本文主要介绍了如何做好半年投资总结,其中重点是找准对标做好业绩评价。
如何做好半年投资总结?
问题一:如何找准对标做好业绩评价?
答案一:找准对标是评价业绩的关键。对于投顾远足这个纯主动权益基金组合,合适的对标可以选择A股的全市场指数或者偏股混合型基金指数。在同类指数中,可以选择中证全指wind全A等尽量涵盖全市场股票的指数。基金组合更合适的对标应该是基金指数而不是股票指数,可以选择加权的中证指数作为对标。
问题二:远足的相对收益如何?
答案二:远足的相对收益是超过了wind偏股混合型基金指数6个百分点,大约每个月1个百分点。
问题三:远足的绝对收益如何?
答案三:远足上半年的绝对收益是5个百分点的正收益,整体表现令人满意。
问题四:远足的波动和风险控制如何?
答案四:远足的波动率略低于wind偏股混合型基金指数,最大回撤远低于该指数,体现出较强的风险控制能力。
半年基金投资总结,怎么盘点业绩表现?
问题五:除了业绩,还有哪些重要的方面需要关注?
答案五:除了业绩,投资总结还需要关注业绩归因和未来展望。对于远足来说,重要的是看是否偏离了原有的投资策略和理念,并且关注贡献较大的因素。投资总结应该不仅仅是对过去的回顾,更要对未来进行展望。
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